让我们从以太坊开始探讨。近期，市场普遍看衰以太坊，似乎找不到理由证明其优于Solana。Solana在多个指标上超越以太坊，一些市场激进派甚至认为Solana有可能超越以太坊。然而，我认为以太坊仍有翻盘机会，其核心优势在于ETF和RWA。
一位朋友将ETF资金流入比作“带避孕套的流动性”——虽然资金流入比特币，但并未真正进入加密市场。以太坊同样拥有ETF，如果比特币有望达到100K，以太坊无疑将受益于资金的溢出效应。当然，如果SOL ETF获批，以太坊的这一优势将不复存在。
尽管我曾认为以太坊将从DeFi叙事转向RWA叙事，但核心问题是，尽管RWA市场资金充足，这一赛道对市场而言并不具有吸引力。即使RWA赛道扩张，也难以为以太坊带来大量市场关注。毕竟，关注等于资金。
我预计2025年可能是大规模采用的一年，而AI Agent将是推动加密市场大规模采用的关键。这种大规模采用将主要发生在Basechain上，以太坊将因此受益（市场关注）。接下来，我将从两个方面深入探讨这一主题。
首先，AI Agent的未来发展潜力无限。设想在2300年，一个庞大而统一的AI可能主导我们的生活。但在当前时代，AI Agent将是AI技术的最佳应用场景。经过专业领域的数据训练和推理训练后，每个AI Agent都可能成为该领域的专家，执行特定任务以满足我们的需求。
其次，在当前AI周期中，Crypto与AI的主要结合点在于“Crypto能为训练AI做什么”，如提供算力和数据。AI Agent meme的流行将使市场意识到，AI技术也能赋能Crypto。之前加密行业推出的钱包、DeFi、NFT等基础设施将成为AI Agent发展的温床。
Crypto基础设施为何对推动AI Agent的大规模出现至关重要？
Crypto的智能合约本质上是自动化执行，AI Agent可以通过与这些代码的交互轻松实现支付、量化交易、市场预测、流动性挖矿和资产发行等行为。而在传统世界中，AI很难实现这些功能。
想象一下，银行会为AI Agent定制账户吗？金融产业会为AI Agent提供服务吗？在当前环境下，这些都非常困难。但在去中心化的Crypto世界中，AI Agent无需门槛，无需KYC，可以轻松通过Coinbase Wallet等基础设施创建账户，并在完成人类设定的目标前提下，执行更复杂和多元化的行为，尤其是经济行为。
例如，$LUNA通过小费打赏奖励完成任务的Twitter Followers；由$HIGHER社区推出的Aether AI Agent已通过捐款和NFT铸造为其金库积累了15万美金。
这些主要得益于区块链技术的可组合性和公开透明性。AI Agent可以像DeFi乐高一样互相协作，完成更复杂的任务目标，同时其行为将在链上留下印记，便于人类监控。
我预计，AI Agent的初始任务可能集中在memecoin交易、DeFi Farming和DeFi套利等链上场景。随后，AI Agent将扩展到Web2世界，完成来自传统世界的更广泛任务。
我更看好Base成为AI Agent应用的主要场景。Base拥有先发优势——Coinbase推出了Based Agent工具包，用户可以在短时间内创建一个拥有钱包的AI机器人。除了Coinbase的推动外，还有更多AI Agent基础设施已经或即将部署在Base或以太坊生态中，如Wayfidner和Spectral。
至于投资标的，我目前主要持有$LUNA、$GOAT和$HIGHER。
$GOAT是第一个大规模炒作的AI Agent meme，与文化相关，吸引了市场大量关注。如果大盘稳定，我预计其价格将很快再次上涨。
$LUNA是Base上的一个AI Agent（虚拟偶像），其特色是拥有一个加密钱包，并按人类设定的目标使用该钱包。我认为它可能是唯一能与$GOAT竞争的meme。
Aether由Martin为High社区（$HIGHER）创建，部署在Farcaster上，控制一个加密金库，已通过捐赠和NFT铸造筹集了15万美元资金。它可能是第一个AI百万富翁？与前两者相比，它具有加密原生性，并部署在限制更少的社交平台上。
我也在关注是否有更有趣的AI Agent出现。我认为AI Agent赛道可能会出现从meme到基础设施的炒作路径。未来，我将把80%的精力放在AI Agent赛道，并带来更多相关内容。
至于美国大选，其实没什么好说的，得宾州者得天下。许多人都能专业分析大选走向，我就不班门弄斧了。大选结果出炉后，市场可能会“sell the news”，然后继续上涨。
- 如果共和党上台，将利好$BTC、$DOGE、$AAVE。
- 如果民主党上台，将利好$XRP，$XRP还有一个ETF叙事。
不过，我认为无论谁上台，加密市场的监管环境都将变得更加宽松，我对2025年的加密市场持乐观态度。
1. Hyperliquid将在大选后进行TGE。如果Hyperliquid宣布TGE，$PURR可能会出现提前炒作。我看好Hyperliquid这种聚合流动性的模式，也看好Hyperliquid的官方吉祥物$PURR。
你可以看到，像Jupiter、Hyperliquid这样的项目已经完全理解了当前市场的运行模式——在TGE前发布meme供市场炒作，以吸引市场关注。
2. Avalanche基金会可能已从LFG手中OTC买回197万枚$AVAX，排除了一个隐患，对Avalanche的长期发展无疑是好事。但需要注意的是，在“买”回这些$AVAX后，基金会将其拆分，存放在多个钱包中（每个钱包大约持有价值2.5M的$AVAX）。
3. MakerDAO的Rebranding我之前已经多次提及，这里就不再赘述。我认为MakerDAO完全搞砸了这件事。
Nov 4 $SKY - Start Re-rebranding ($MKR) Governance Voting
4. Maple我之前也展望过，将进行换币。
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